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研究报告

山煤国际(600546):煤炭业务整体稳健 开启转型发展新篇章
  投资要点:   上半年归母净利同比-12%,Q2 归母利润环比+17%。上半年,公司实现营收/归母净利180/4.45 亿元,同比-9%/-12%,扣非净利约4.71 亿元,同比-15%。上半年业绩下滑主要受疫情、优化销售策略(从原煤 ...
2020-9-18 13:13
恒逸石化(000703):拟建文莱二期 打开未来成长空间
  事件   2020 年9 月16 日,公司发布关于子公司投资建设文莱炼化二期项目的公告,文莱炼化二期项目主要包括1,400 万吨/年炼油、200 万吨/年对二甲苯、下游250 万吨/年PTA、100 万吨/年PET、165 万吨/年乙烯及下 ...
2020-9-18 13:12
均胜电子(600699):业绩有望迎来拐点 拆分预期带来估值重构
  投资建议   公司股价在疫情后4 月至今涨幅19.7%,跑输汽车零部件行业38.6%的涨幅。我们理解长期以来市场对公司的疑虑有二:1)公司海外营收占比近八成,全球新冠疫情影响下给公司收入端带来较大压力;2)公司 ...
2020-9-18 13:12
太阳纸业(002078):旺季行情延续 明年浆纸量价齐升
  公司近况   9 月17 日,太阳纸业发布涨价函,上调双胶纸价格300 元/吨,此前公司已上调铜版纸价格300 元/吨,并计划于10 月1 日起再次上调铜版纸价格200 元/吨。同时,公司本部5 万吨生活用纸项目产能近期全部 ...
2020-9-18 13:11
中国建筑(601668):推出第四期股权激励计划 助力长期发展
  公司近况   中国建筑公告第四期A 股限制性乐虎国际游戏计划草案:拟向不超过2,800人授予总股数不超过10 亿股限制性乐虎国际游戏,授予价格约3.06 元。   该计划尚需国务院国资委审批后,提交股东大会审议。   评论   激 ...
2020-9-18 13:11
精工钢构(600496):订单加速增长 质押风险降低 继续推荐
  公司近况   近期随着市场调整,公司股价自高点回调约25%;考虑到当前公司订单继续加速增长,同时此前市场担心的大股东质押风险有所降低,我们认为近期股价调整提供了逢低买入机会,继续推荐。   评论   公 ...
2020-9-17 13:42
重庆啤酒(600132):实现高质量注入 扬帆新征程
  事项:    告重大资产购买及共同增资合资公司交易预案后,9月12日公司发布重组草案,具体披露了本次交易架构、交易对价、借款情况及相关业绩承诺。增资完成后,重庆啤酒将持有重庆嘉酿51.42%的股权,通过本次 ...
2020-9-17 13:42
广电运通(002152):公司定增获国资委批复 加快“AI+”战略升级 
  公司定增获国资委批复,为公司中长期发展奠定基础。公司本次拟增发不超过2.13 亿股公司乐虎国际游戏,募集资金总额不超过20 亿元,认购方分别为国调基金(认购5 亿元)、国寿城发(认购7 亿元)、广州开发区金控(认购5 ...
2020-9-17 13:42
安井食品(603345):核心竞争力突出 积极关注锁鲜装高成长
  公司近况   近期我们走访了公司管理层,并就产品规划、渠道建设、原材料价格走势等等进行了交流。   评论   公司高毛利率锁鲜装产品增势良好,我们预判将带动收入增长和盈利能力提升。公司表示目前重点打 ...
2020-9-17 13:42
华阳国际(002949):传统与装配式设计双轮驱动 BIM打通全产业链布局
新签订单增长支撑未来发展,人均产值提升释放动能。公司有四大业务,核心业务为建筑设计业务,19 年建筑设计业务收入占比为78%,其余三大主营业务为工程造价咨询、EPC 业务和全过程咨询。公司20H1 营收/归母净利润同 ...
2020-9-17 13:41
恒逸石化(000703):文莱炼化二期项目规划公布 一体化优势继续加强
  公司近况   9 月15 日,恒逸石化发布公告,宣布拟投资建设PMB 石油化工项目二期工程(简称文莱炼化二期项目),投资金额约为137 亿美元,略高于此前规划,项目资金将由公司自有资金、银行借款或其他融资方式组 ...
2020-9-16 13:13
山西汾酒(600809):文化建设助青花向上 业务端持续高景气
  事件   近期,公司开展“行走的汾酒2020”活动;9 月9 日,青花汾酒30 复兴版新品上市活动在北京居庸关长城举行;9 月10 日,青花汾酒30 复兴版营销部署会召开。   主要观点   确立“中国酒魂、活态为魂” ...
2020-9-16 13:13
生物股份(600201):中期业绩改善 股权激励高增长目标彰显信心
  事件   公司发布2020 年半年度报告。   2020 年上半年公司实现营业收入6.24 亿元,同比增长22.13%;归属于上市公司股东的净利润为1.82 亿元,同比增长7.33%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ...
2020-9-16 13:12
金山办公(688111):既有优势不断加强 产品边界进一步扩张
  订阅业务超预期背后,反映出公司正确的产品发展策略公司订阅业务超预期的背后,反映的是公司依靠优秀的产品性能和市场策略,持续的进行用户拉新和用户转换。纵观公司2016-2020 的MAU 情况,我们可以发现公司总产 ...
2020-9-16 13:12
雅克科技(002409):拟发定增进行多产品扩张硅微粉及电子特气 产品线延伸至光刻胶及其 ...
公司拟向不超过35 名特定投资者发行不超过5000 万股以募集12 亿元,用于(1)华飞电子集成电路封装专用材料国产化项目;(2)年产1.2 万吨电子级六氟化硫及2000 吨电子级四氟化碳生产线技改项目;(3)光刻胶及光刻 ...
2020-9-16 13:12

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