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国信证券:紫光股份买入评级

2020-9-4 13:53| 发布者: 神童股手| 查看: 1703| 评论: 0

摘要:   紫光股份(000938)点评:股权受让落地,看好长期发展  2020年9月2日,公司收到控股股东西藏紫光通信发来的《关于公开征集转让紫光股份部分股份进展的通知》, 关于西藏紫光通信拟通过公开征集转让方式协议转让 ...

  紫光股份(000938)点评:股权受让落地,看好长期发展

  2020年9月2日,公司收到控股股东西藏紫光通信发来的《关于公开征集转让紫光股份部分股份进展的通知》, 关于西藏紫光通信拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的公开征集期已结束,在本次公开征集期内,共有 2 家意向受让方向西藏紫光通信提交了受让申请材料, 其中屹唐同舟申请受让公司 5.68%的股份;大家资产管理有限责任公司发行设立并管理的大家资产-琼琚系列专项产品(第五期) 申请受让公司 5.46%的股份。2 家意向受让方已缴纳缔约保证金。

   国信通信观点:
  此次紫光股份股权转让落地,代表了北京市地方政府和长期资金对公司未来业务发展的看好。紫光集团的债务风险正在逐步下降。公司作为通信行业的核心资产,充分受益此轮新基建。公司云与智能业务整合迅速,新产品新架构短时间内陆续推出,公有云私有云整合顺利,可以说当前时点云与智能事业群在产品架构等方面基本整合完毕,公司原有的私有云业务有紫光公有云补足短板后,可以更好地满足产业互联网的发展,推动政务、交通、教育、智慧城市等行业客户提速上云。运营商订单实现大幅度增长,电信市场业务进入收获期,随着后续芯片能力提升带来的产品竞争力的进一步提升,有望快速实现运营商200亿业务收入阶段性目标。看好公司未来发展,预计 20-22 年收入分别为622.94/764.15/858.77 亿, 归母净利润 20.61/25.16/33.73 亿,对应 EPS 为 0.72/0.88/1.18 元,对应当前股价 PE 为 45/37/27,维持评级为“买入”评级。 

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